Уилл, наркоман в завязке, возвращается в родной город, где встречает Клэр, мать его друга, недавно умершего от передозировки. Вскоре у них начинается тайный роман.

Харрисона на протяжении многих лет преследует один и тот же странный сон. Согласившись на экспериментальное лечение в корпорации по изучению переселения душ, он попадает в руки к эксцентричному психиатру Карни. Но случается непредвиденное — во время сеанса терапии происходит системный сбой.